O último relatório de importação marítima da Federação Nacional de Varejo dos EUA projeta que a força relativa do volume – cerca de dois milhões de TEU – estimada para agosto persistirá até outubro, refletindo o maior otimismo entre os importadores quanto à força do consumidor durante a temporada de férias, de acordo com o mercado de frete Freightos.
Estas projeções apontam para volumes de setembro e outubro 6 a 7 por cento superiores aos de 2019, seguidos por uma queda apenas moderada em novembro e dezembro, com volumes cerca de 15 por cento superiores aos anteriores à pandemia. Esta força no final do quarto trimestre seria um possível sinal de um ciclo geral de reabastecimento, uma vez que estes produtos chegariam demasiado tarde para as férias.
Dados recentes da indústria electrónica mostram sinais de esperança de que a procura por componentes e produtos finais irá recuperar até ao final do ano.
Tendências de volume
Os volumes de frete têm aumentado lentamente, de acordo com dados coletados pelo software de comércio global da Descartes, Descartes Datamyne. O volume de importação de contentores dos EUA em Agosto aumentou ligeiramente em comparação com Julho de 2023, o que é bastante consistente com o aumento que ocorre na época alta em anos não pandémicos. Apesar do aumento do volume, os tempos de trânsito portuário permaneceram próximos dos níveis mais baixos desde que Descartes começou a rastreá-los.
Após a resolução de uma disputa trabalhista, os portos da Costa Oeste ganharam participação de mercado, disse Descartes. Os portos da costa oeste de Los Angeles e Long Beach apresentaram os maiores aumentos gerais no volume de contêineres, enquanto os portos de Nova York/Nova Jersey e Savannah tiveram as maiores reduções.
Embora a seca no Panamá esteja a afectar algum tráfego marítimo, os volumes de importação de contentores dos EUA não parecem ter sido afectados. Os volumes nos portos do Golfo nos últimos dois meses atingiram os níveis mais elevados este ano e os tempos de trânsito têm sido consistentemente baixos.
As importações chinesas em agosto de 2023 cresceram, relatou Descartes: Houve um aumento de 1,5 por cento em relação a julho de 2023, mas ainda caíram 17,1 por cento em relação ao Aalta de agosto de 2022. A China representou 37,9% do total das importações de contentores dos EUA em agosto, um ligeiro aumento de 0,4% em relação a julho, mas ainda assim uma queda de 3,6% em relação ao máximo de 41,5% em fevereiro de 2022.
Tendências de taxas
As transportadoras têm lutado para estabilizar ou aumentar as tarifas, segundo Freightos. As taxas transpacíficas para a Costa Oeste desceram ligeiramente – cerca de 7% em Setembro – e os preços para a Costa Leste têm-se mantido praticamente estáveis. Esta relativa estabilidade em Setembro – embora estas taxas, mesmo com volumes elevados, sejam ainda parcialmente facilitadas por restrições significativas de capacidade por parte das transportadoras – poderá apontar para a consistência nos volumes projectados pela NRF e para a possibilidade de um pico moderado mas sustentado até Outubro.
Mas a flexibilização das taxas – mesmo que sejam ligeiras descidas – nas semanas imediatamente anteriores à Semana Dourada, quando normalmente há pressão ascendente sobre os preços, juntamente com muitos relatos anedóticos de diminuição das reservas marítimas, apontam na outra direcção, disse Freightos.
Em um recente webinar de atualização de mercado, Robert Khachatryan, CEO da transportadora Freight Right Logistics, disse que muitos clientes estão relatando “quedas nos pedidos e expectativas de uma queda nos gastos do consumidor no quarto trimestre”, e que a queda nas taxas de frete apenas antes da Golden Week aumentam o cepticismo de que o pico deste ano persistirá até Setembro ou mais além.
Se a procura diminuir à medida que a capacidade continua a aumentar, as transportadoras enfrentarão desafios adicionais para manter as tarifas elevadas.
A sobrecapacidade do mercado está a forçar alguns a paralisar novos navios ultragrandes, mesmo antes das suas viagens inaugurais da Ásia para a Europa. As taxas nesta faixa caíram 8% na semana passada, para 1.608 dólares/FEU, disse Freightos, embora os preços permaneçam ligeiramente acima dos níveis de 2019. Em resposta, as transportadoras estão a anunciar viagens adicionais canceladas mesmo nas semanas seguintes ao feriado da Golden Week, sugerindo que a procura deverá diminuir nas semanas que são tipicamente asiáticas – o período de pico da temporada no Norte da Europa.
Embora os volumes oceânicos continuem supostamente fortes para o comércio Ásia-Mediterrâneo, as taxas estão a cair. Este declínio é provavelmente impulsionado pelas transportadoras que adicionaram demasiada capacidade nos últimos meses, uma vez que a procura se mostrou resiliente; eles agora estão removendo a capacidade para tentar igualar os volumes.
Da mesma forma, as transportadoras transferiram demasiados navios para o comércio transatlântico durante grande parte deste ano, apesar de os volumes terem diminuído e, como resultado, os preços terem caído durante grande parte do ano passado. A Freightos descobriu que as taxas caíram mais 7% na semana passada, para menos de 1.100 dólares/FEU – 45% mais baixas do que em 2019 – e as transportadoras anunciaram um aumento significativo nas viagens canceladas para tentar aumentar as taxas novamente.
Os sinais de uma baixa temporada de pico oceânico estão levando ao pessimismo sobre a força da alta temporada de carga aérea nos próximos meses, concluiu Freightos. Entretanto, Khachatryan relata ter visto “algum aumento na procura de reservas aéreas transpacíficas nas últimas semanas”, o que, juntamente com a recuperação lenta do turismo na China, que não acrescenta tanta capacidade de passageiros em comparação com muitas outras regiões, pode ser responsável pelo Aumento de 37% nas taxas do Índice Aéreo China – América do Norte Freightos para US$ 4,78/kg desde o início de agosto.
Original deEPSNews-Emitido em, Por redação
Horário da postagem: 14 de setembro de 2023